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专业实施步骤(MrCRM
Implement Steps)
Step 1——咨询与需求分析
项目启动会：咨询顾问与实施工程师、客户主要业务负责人到会，组建由实施双方组成的项目团队，确定各方项目负责人和角色分工。
业务分析：全面分析Call Center 与CRM系统业务流程，圈定边界范围，从系统技术和应用层面进行全面分析和咨询。
流程整合：深入分析Call Center IVR流程与市场、客户、销售、服务的具体业务联系，整合Call
Center与CRM业务流程，针对细节，逐一落实。
Step 2——项目准备工作
需求整理：整理咨询和需求分析成果，形成需求文档。
制定实施计划：根据项目复杂度制定项目实施日程计划和各阶段工作任务。
准备软硬件：按要求准备网络条件、机房环境和相关支持软硬件资源。
Step 3——实施方案设计
设计方案：根据需求文档和咨询顾问设计方案撰写实施方案 。
评审方案：实施双方就实施方案进行进一步沟通和交流，审定方案，形成最终文案。
Step 4——安装与配置
检查软、硬件环境：进一步检查系统所需的软硬件资源和机房环境。
系统接收与安装：客户接收Call Center设备，实施工程师在符合安装条件的环境下安装Call
Center设备和CRM软件。
系统部署：根据实施方案完成对call Center 和CRM系统的初始化配置。
Step 5——数据整理导入
导入模版制作：根据客户数据资料和系统要求来制作导入模板(Excel格式)。
导入数据整理：客户按照导入模板格式，整理需要导入业务系统的数据。
Step 6——操作培训
系统管理员培训：对系统管理员进行Call Center和CRM日常运营维护、后台管理、数据备份和安全等方面的培训。
业务角色培训：对Call Center坐席人员进行使用技能培训，对CRM用户按角色进行操作培训。
管理层培训：对管理层人员进行稽核、报表应用和数据分析等管理应用培训。
Q&A：实际操作答疑，提高培训质量。
Step 7——优化调整
测试上线：模拟正式业务流程，全面推行测试系统。
问题汇总：对测试过程中的问题进行汇总，针对具体问题一一分析。
系统调整部署：对测试问题进行Call Center和CRM系统进一步部署调整，并形成阶段调整补充文案备查；
Step 8——启动上线
项目总结验收：检查阶段文案是否齐备、软硬件平台运行是否正常和实施方服务，对项目进行总结验收。
系统正式启动上线：清空模拟数据，正式启用系统。
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