1. 系统简介

系统内置呼叫中心、客户管理系统，业务可以涵盖售前、售中、售后服务等各个阶段。

1.1 系统登录

浏览器中打开系统网址，显示登录界面。输入账号密码后点击登录，进入系统主界面。

1.2 模块演示

模块基本操作演示。

仅用于演示。实际业务流程可按要求定制。

1.3 呼叫中心演示

呼叫中心坐席上下线、弹屏：

通话明细：

2. 系统设置

下面介绍系统设置里常用的模块设置、菜单设置。

2.1 模块设置

在系统中，简单的说，一个模块代表一个业务。例如，“合同” 模块，表示客户签署的合同业务。“订单” 模块，代表客户下的订单业务。“服务请求” 模块，存储着客户提交的业务请求。

根据公司业务的不同，不同的模块存储的内容又略有差异。例如，对于 To C 业务，“客户” 模块存储的是客户的个人信息，例如姓名、年龄、性别、省份、手机号、微信等等。而对于 To B 业务，“客户” 模块存储的是所有的公司客户，里面是公司信息，包括公司名称、公司地址、社会信用编号、行业、规模、服务等级等等，“联系人” 模块存储的才是个人信息。

对于懂技术的人来说，也可以这样理解，一个模块就对应一张数据库表，或者对于一张 Excel 表格。

2.1.1 模块后台

管理登录系统后，点击左边菜单里 “系统设置”、“模块设置”，可以打开模块设置界面。所有的模块都显示在这里：

点击模块图标，可以打开模块设置。可以看到模块设置里有 “字段”、“视图”、“关系”、“业务类型”、“工作流” 等设置。

也可以从列表视图快速打开模块后台：

2.1.2 新建模块

如果没有需要的模块，可以点击右边的点击新建模块，创建一个全新的模块。新建模块界面如下：

输入模块中文名，其他均保持默认即可。也可以点击右边的模块图标，选择一个合适的图标、颜色。最后，点击右下角的保存，一个模块就创建完了。

创建后会自动选中新建的模块，并打开模块后台。

2.1.3 新建字段

模块相当于数据表，字段相当于表格的列。点击字段，打开字段列表。

模块默认有名称、描述、创建时间、修改时间、负责人、创建人、修改人等系统字段。

默认字段一般情况是不够用的。如果要新建字段，点击 “新建字段” ，字段设置界面如下：

左边选择字段类型（这里选择日期），右边输入字段中文名，然后点击对话框右下角的保存即可。

保存完毕后，新字段就出现在字段列表中了。

下一步将字段添加到列表、详细视图中。

2.1.4 视图设置

字段添加后，默认不会显示在列表视图和详细视图中，需要手动添加到对应的视图中。点击视图，打开视图设置界面：

左边是列表视图，中间是详细视图。

2.1.4.1 列表视图

点击列表视图中的 “全部请假管理”，设置列表视图。左边为未显示的字段，右边为显示的字段。可以看到新建的请假日期字段位于左边。

用鼠标将它拖到右边，然后上下拖拽调整顺序。保存即可。

2.1.4.2 详细视图

点击详细视图中的 “请假管理”，设置详细视图。

2.1.5 预览模块

模块设置里点击模块名称、列表，可以直接打开模块的数据列表，预览模块效果。

可以看到，一个简单的请假模块已经完成了。

2.2 菜单设置

新设置的模块，需要添加到菜单里才会显示。菜单设置位于角色设置中。当前用户的角色从系统右上角查看。

一个用户最少有一个角色，可能有多个角色。不通的角色代表着不同的菜单、权限。如果用户有多个角色，可以点击切换角色。

下面设置下角色菜单。点击系统设置、系统模块、角色，点击当前用户的角色，

菜单设置完毕后，刷新浏览器，菜单中就会出现新建的模块。点击就可以使用了。

2.3 添加用户

需要使用超级管理员账号，并切换到超级管理员角色。