1. 系统简介
系统内置呼叫中心、客户管理系统,业务可以涵盖售前、售中、售后服务等各个阶段。
1.1 系统登录
浏览器中打开系统网址,显示登录界面。输入账号密码后点击登录,进入系统主界面。
1.2 模块演示
模块基本操作演示。
仅用于演示。实际业务流程可按要求定制。
1.3 呼叫中心演示
呼叫中心坐席上下线、弹屏:
通话明细:
2. 系统设置
下面介绍系统设置里常用的模块设置、菜单设置。
2.1 模块设置
在系统中,简单的说,一个模块代表一个业务。例如,“合同” 模块,表示客户签署的合同业务。“订单” 模块,代表客户下的订单业务。“服务请求” 模块,存储着客户提交的业务请求。
根据公司业务的不同,不同的模块存储的内容又略有差异。例如,对于 To C 业务,“客户” 模块存储的是客户的个人信息,例如姓名、年龄、性别、省份、手机号、微信等等。而对于 To B 业务,“客户” 模块存储的是所有的公司客户,里面是公司信息,包括公司名称、公司地址、社会信用编号、行业、规模、服务等级等等,“联系人” 模块存储的才是个人信息。
对于懂技术的人来说,也可以这样理解,一个模块就对应一张数据库表,或者对于一张 Excel 表格。
2.1.1 模块后台
管理登录系统后,点击左边菜单里 “系统设置”、“模块设置”,可以打开模块设置界面。所有的模块都显示在这里:
点击模块图标,可以打开模块设置。可以看到模块设置里有 “字段”、“视图”、“关系”、“业务类型”、“工作流” 等设置。
也可以从列表视图快速打开模块后台:
2.1.2 新建模块
如果没有需要的模块,可以点击右边的点击新建模块,创建一个全新的模块。新建模块界面如下:
输入模块中文名,其他均保持默认即可。也可以点击右边的模块图标,选择一个合适的图标、颜色。最后,点击右下角的保存,一个模块就创建完了。
创建后会自动选中新建的模块,并打开模块后台。
2.1.3 新建字段
模块相当于数据表,字段相当于表格的列。点击字段,打开字段列表。
模块默认有名称、描述、创建时间、修改时间、负责人、创建人、修改人等系统字段。
默认字段一般情况是不够用的。如果要新建字段,点击 “新建字段” ,字段设置界面如下:
左边选择字段类型(这里选择日期),右边输入字段中文名,然后点击对话框右下角的保存即可。
保存完毕后,新字段就出现在字段列表中了。
下一步将字段添加到列表、详细视图中。
2.1.4 视图设置
字段添加后,默认不会显示在列表视图和详细视图中,需要手动添加到对应的视图中。点击视图,打开视图设置界面:
左边是列表视图,中间是详细视图。
2.1.4.1 列表视图
点击列表视图中的 “全部请假管理”,设置列表视图。左边为未显示的字段,右边为显示的字段。可以看到新建的请假日期字段位于左边。
用鼠标将它拖到右边,然后上下拖拽调整顺序。保存即可。
2.1.4.2 详细视图
点击详细视图中的 “请假管理”,设置详细视图。
2.1.5 预览模块
模块设置里点击模块名称、列表,可以直接打开模块的数据列表,预览模块效果。
可以看到,一个简单的请假模块已经完成了。
2.2 菜单设置
新设置的模块,需要添加到菜单里才会显示。菜单设置位于角色设置中。当前用户的角色从系统右上角查看。
一个用户最少有一个角色,可能有多个角色。不通的角色代表着不同的菜单、权限。如果用户有多个角色,可以点击切换角色。
下面设置下角色菜单。点击系统设置、系统模块、角色,点击当前用户的角色,
菜单设置完毕后,刷新浏览器,菜单中就会出现新建的模块。点击就可以使用了。
2.3 添加用户
需要使用超级管理员账号,并切换到超级管理员角色。